税理士法人マインライフ千葉事務所・伊藤千尋さんは、大手会計法人勤務を経て独立しました。相続税申告に強みを持ち、ミツモアで年間600万円超を売り上げています。
伊藤さんに、独立の経緯やミツモアも使い勝手、他のマッチングサイトとの違いなどをうかがいました。
大手会計法人より独立後、Webで顧客を得るためにミツモアに登録
──伊藤さんはなぜ大手会計法人より独立開業されたのでしょうか？
大手会計法人に勤務していた時はさまざまな経験を積むことができました。しかし、とにかく激務で体力的に厳しく、また、実家が会社を経営していて父から「独立してみたら」とすすめら、本気で開業を考えはじめました。
──開業時は、集客面について不安はありませんでしたか？
私の場合はまったくのゼロスタートではなく、いくつか顧客があっての開業でしたのでさほど心配はしていませんでした。
ただ、今後継続的に経営していくためにもWebで新規顧客を得ることは重要な課題だと思っています。
──そこで、ミツモアに登録されたのでしょうか？
はい。知り合いの税理士からWebの集客サイトについて聞いた時に、色々な紹介サイトと共にミツモアの名前も出てきました。その知人もまだ使い始めたばかりで、実際に使ってみないとよくわからないと思い私も登録してみました。
ミツモア登録後、Web上で税理士を探す中年世代のニーズを実感
──ミツモアに登録されてみていかがでしたか？
私が考えている以上に、Web上で相続税申告について税理士を探していらっしゃる方が多いなという印象で、今ではミツモアに登録してよかったと思っています。
──伊藤さんはミツモアで年600万円以上（2020年）売り上げていらっしゃいますが、ミツモアではどのようなお客様がいますか？
ミツモアのお客様の場合、年齢層は50代くらいの中年世代が中心で親御さんの相続のケースも多いですね。事前にネット等で検索し情報や知識をお持ちの方で「相続税の案件は経験が豊富な税理士に頼みたい」と選んでくださった方、あるいは「申告の期限が近づいてきてどうしたらいいか困っている」という方もいらっしゃいます。
──大手会計法人のお客様がミツモアのお客様とは違っていたのでしょうか？
はい。金融機関などから資産家のお客様を紹介されるケースが多く、年齢層は70代〜80代くらいです。配偶者が亡くなられたといった案件も目立ちました。
ミツモアのお客様と世代的な違いを感じますね。
お客様から気軽にアクセスしやすく、相続税案件が多いミツモアを集客のメインに
──ミツモアの他にもマッチングサイトをお使いですか？
はい、最初はいくつか複数の紹介サイトに登録していましたが、今ではほぼミツモアがメインになっています。
──なぜ、ミツモアをメインにご利用いただいているのでしょうか？
一般的にweb上で税務案件の依頼というと確定申告関係が多いのですが、ミツモアは他の集客サイトに比べ、相続税案件がたくさんあると思います。お客様からしてもアクセスしやすいサイトだということだと想像しています。
ミツモアは希望項目をチェックすると自動的に税理士から見積もりが届くシステムであるため、アバウトなことを知りたい、手数料の相場を見てみたい、といったお客様も気軽にアクセスできます。もちろんその分、すぐに成約までには至らないケースもありますが、まずはお客様の入口としてアクセスしやすい点は重要だと思います。
他のマッチングサイトは、お客様が問い合わせをするとまずオペレーターが間に入って電話で聞き取りをし税理士を紹介するというシステムであるため、お客様にとって心理的にハードルが高いようです。お客様からすると、きちんと準備してからでないと気軽にアクセスはできないという気持ちになりますよね。
──マッチングサイト以外でネット集客はしていますか？
当初はマインライフのHPを作ってWeb営業しようと考えましたが、検索画面の上位に出るのは大変なため、今はミツモアの力を借りながら集客を進めています。
相続税制改正で広がるニーズをミツモアでとらえる
──相続税申告の案件は増えているのでしょうか？
時代的にもチャンスがあると考えています。というのも、従来相続税は数億円以上の資産を持つ富裕層のみに関係し、全体からすると約４％程度だったのですが、平成27年の税制改正以降は基礎控除額が引き下げられ課税対象の方が約２倍の８％に増えたのです。
──単純に相続税申告が必要な人が２倍になったわけですね。
ええそうです。従来税理士と関わったことが無い方が、相続の段階で突然申告しなければならなくなるケースも増えています。
Webで何でも調べる時代ですし、相続案件を依頼できる税理士を探していらっしゃる方も増えているはずです。Webの中での潜在的なニーズに対して私たちがアプローチしていくことが大切です。
──ミツモアでより多く成約するために、価格設定はどのようにしていますか？
大手会計法人での経験を土台に、仕事の質はきちんとお約束した上でざっくり言えば大手会計法人より割安でお引き受けしています。
お客様にとっても、Webサイトのミツモアで税理士を依頼するメリットの一つとして、価格についてもっとアピールできるといいなと思います。
相続税案件の豊富なミツモアは独立直後にもおすすめ
──これからの目標や展望を教えてください。
国税庁の方針によりますが、いずれ確定申告のe-Taxのように相続税案件もWeb申告へ向かうだろうと思います。その時は一般の方でも簡単に申告できるようなシステムになるでしょう。
ですので、税理士としては例えば土地の評価だけでも引き受けますとか、コンサル的なサービスも含めていかに差別化しアピールできるか、ということが課題になっていくと思います。相続税対策においては特に土地の評価が重要なポイントで、どの税理士に相談するかで負担も大幅に違ってきますので、ぜひ経験豊富なプロとしてアピールできればと思っています。
──他の独立する税理士にもミツモアをすすめますか？
ええ。税理士は最初どこかの事務所に勤務し経験を積んでから独立される方が多いと思います。勤務時は金融機関等からの紹介案件があり営業の経験がない税理士が大半で、開業すればゼロからのスタートになりますよね。
その際、Webの集客サイトを効果的に活用することが大きな武器になります。ミツモアは相続税案件が他の集客サイトよりも豊富で、ビジネスチャンスが得られる有用なサイトだと思いますよ。
