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いつか税理士として独立開業したい。そう思っている税理士の方もいるでしょう。しかし、「独立開業して失敗するのが怖い」、「顧問先を獲得する営業力が自分にあるのだろうか？」と、最後の一歩を踏み出せない人も多いはず。そんな方々のために、独立開業を成功に導く営業・集客方法を一挙ご紹介します

異色の「お坊さん税理士」としてIT化・合理化を目指しながら確定申告案件も多数成約している髙井俊明税理士。僧侶という特徴を活かしつつ、終活や相続などの相談に乗り「終活アドバイザー」としての活動を広げていきたいというビジョンもお持ちです。「ミツモアのお客様はITリテラシーが高く自分と相性がいいんです」と語る髙井先生に、ミツモアの使いこなし術についてお聞きしました。

ミツモアでは令和元年分の確定申告の案件に、【安心料金制・自動集客方式】を提供しました。このサービスは確定申告をサービスメニューとして提供する、ご登録税理士事務所様に選択していただく形式をとっています。 初のサービスですが、ご利用いただいている税理士事務所様からは「初回応募の手間が省けた分、本業の税理士業務に専念できる」などご好評をいただいています。その中でも齊木智輝税理士事務所様は【安心料金制・自動集客方式】で最も成果を上げている好事例。今回は、齊木税理士にミツモア確定申告【安心料金制・自動集客方式】をお使いになって実感したメリットなどのご感想をお伺いしました。

ミツモアは地域の専門家を探せる日本最大級のプラットフォームサービス。ご登録いただいている事業者様が依頼に対して良い見積もり応募/提案をしていただき、依頼者様のご要望を満たす活躍をしていただくことを最優先にしています。 依頼者様と事業者様が相互に満足する関係作りのあと押しをすることが、ミツモアの事業の根幹にあります。 そこで今回、ミツモア大学ではweb上の枠を飛び出して、ご登録事業者様に直接ご意見を伺う座談会を開催しました。第１弾ではミツモアでのご活躍目覚ましい税理士法人様をお招きして、ミツモアへの率直なご意見と評判/評価をお伺いしました。

20年の税理士事務所勤務を経て、2019年2月に独立を果たした昼間税理士。開業間もないころは、これまで培ってきたつながりからご依頼をいただいたといいます。しかし、そうしたお声がけが一段落したころに、新規顧客獲得を目的とした営業に対して、一抹の不安を覚えたそう。税理士専門の紹介サービスも検討したところ、手数料の高さに二の足を踏む日が続きます。そんな時期にインターネット検索で「ミツモア」がヒット。登録し、現在2カ月が経て、結果は「ミツモアと出会うことができて正直助かった」と昼間先生がおっしゃるとおり相性抜群。まもなく成約金額100万円も突破するのでは、という幸先のいいスタート。独立・開業される税理士先生の誰もが不安に思う新規営業の壁を乗り越えられた様子です。

念願の独立・開業をした後、次に直面するのが新規営業をどのように行なうかという課題です。最初は知り合いからの紹介で売り上げが立ったとしても、その後は自力で新規の顧客獲得という段階になったときに、高い壁を感じるものです。競争の激しい「レッドオーシャン」に飛び込んで勝負する厳しさを実感する人も多いでしょう。その課題はもちろん税理士事務所も例外ではありません。では、ミツモアを利用して新規の顧客獲得で成果を出している税理士さんはどのように「ブルーオーシャン」を見つけ勝負しているのか気になるところ。今回は、自分の得意な分野である相続税を中心に、やり甲斐を感じながら仕事をしているという榊原税務労務会計事務所の榊原さんに、ミツモアの活用方法をお聞きしました。

独立し事務所を開設した直後に、ミツモアへ登録したという安田亮公認会計士・税理士。ミツモアを介して新規に仕事を得るだけでなく、継続的に依頼してくれるお客様と出会うこともできたそうです。ミツモアで成約したお客様から、顧問税理士契約などの次年度の継続依頼に繋がった実績はおよそ70％もあるとのこと。そのなかには「過去５年分の還付申告をお願いしたい」という信頼の証ともいえるリピートもあったそうです。そんな安田さんがwebプラットフォーム「ミツモア」をどのように使いこなしているのか、その秘訣をお聞きしました。

税理士として独立し事務所を開設した際、いかに営業活動を展開していくのかは大きな課題となるでしょう。進藤智裕税理士の場合は、ミツモアに登録後たった1ヶ月間で150万円以上の案件を成約されました。上手にミツモアを使いこなす秘訣とは、いったいどこにあるのでしょうか?　税理士として見積もりを出す工夫や、自分の強みを生かしていくための戦略とは何でしょうか。ズバリ進藤先生にうかがいしました。

「営業活動に時間をとられてしまい、多くの案件が受けられない」 多くの税理士先生が抱えていると思われる、新規顧客の獲得に関するお悩みの解決をお手伝いするのが、地域の事業者と依頼者を結ぶオンラインプラットフォーム・ミツモアです。 今回は、ミツモアを通じて着実に売上を伸ばされている、山口育男税理士事務所の山口育男先生にお話を伺いました。 「ミツモアはコストパフォーマンスに優れている」とおっしゃる山口先生ですが、いかに工夫して案件を獲得されているのでしょうか。その成功の秘訣について伺いました。

1.数多く承ってまいりました。⇒「累計で○○人の方の顧問税理士を務めてまいりました」や「昨年は○○件の相続税の案件を承りました」などのように書くと、具体的に実績を想像しやすくしてより良くなります。